解读新三板

依托全景网,专注提供新三板原创深度报道,为企业提供路演、品宣、媒体报道、资金对接等资本市场一揽子服务,为机构遴选并对接优质项目标的。

背靠特斯拉、获9家战投青睐!这只北交所新股启动打新,就在明天!

  本周,2只北交所新股启动打新。

  北交所官网显示,骏创科技(833533)、鑫汇科(831167)分别将于5月10日、11日启动网上打新。

  值得一提的是,骏创科技备受战略投资的追捧,9家战投承诺认购2420万元,名单中还包含一只公募基金。

  图片

  图/北交所官网

  9家战投承诺认购2420万

  发行公告显示,骏创科技此次公开发行股份初始发行股份数量860万股,发行后总股本为5520万股,占发行后总股本的15.58%(超额配售选择权行使前)。若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至989万股。

  超额配售启用前,网上发行数量为688万股;超额配售启用后,网上发行数量为817万股。

  与众多北交所新股一样,骏创科技此次也采用直接定价方式,发行价确定为12.5元/股,对应发行市盈率为24.87倍。该发行价为公司此前披露的发行底价,略低于该股停牌前一个交易日的收盘价12.86元/股。

  图片

  图/公司公告

  骏创科技此次发行也吸引了众多战略投资者的关注,9家战略投资者合计承诺认购2420万元。

  其中,青岛晨融鼎昌私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)承诺认购900万元,华鑫证券拟认购300万元。南方基金旗下的南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金承诺220万元。

  此外,深圳市丹桂顺资产管理有限公司、杭州奥赢投资合伙企业(有限合伙)等也现身战投名单。

  图片

  图/公司公告

  根据发行安排,骏创科技网上申购时间为5月10日的9:15-11:30、13:00-15:00,发行代码为“889886”。该股申购上限为40.85万股,对应顶格打新所需资金为510.63万元。最终发行结果将于5月16日披露。

  图片

  图/公司公告

  此次北交所公开发行,骏创科技拟募资1.5亿元,用于汽车零部件扩建技术改造等4个项目。

  特斯拉成公司第一大客户

  公开资料显示,骏创科技以汽车零部件的研发、生产、销售为核心业务,为汽车制造商及其零部件制造商等核心客户群体提供符合行业发展趋势及满足应用需求的零部件产品。主要产品涵盖汽车塑料零部件、汽车金属零部件及配套模具等。

  2015年9月,公司正式挂牌新三板。去年11月,其北交所上市申请获受理,由中信建投保驾护航,并于今年3月顺利通过北交所上市委审议。

  图片

  图/北交所官网

  近几年,骏创科技业绩呈现稳定增长态势。2019年至2021年,公司分别实现营收1.56亿元、1.79亿元、3.45亿元;同期归母净利润分别为1978.64万元、2102.21万元、2806.17万元。

  值得一提的是,2021年公司营收规模同比增幅达92.91%,骏创科技解释称,主要是因为公司配套T公司车型大幅度增量,汽车塑料零部件的新能源汽车功能部件系列销售规模大幅度增长。

  T公司是谁?

  骏创科技在招股书中解释,T公司指的是T集团公司及其下属控制主体,一家美国电动汽车及能源公司,为全球领先的新能源汽车制造商。

  2019年,T公司开始进入公司前五大客户名单,此后销售占比逐步提升,2021年一举跃升为第一大客户。

  图片

  图/公司公告

  虽然公司未有注明第一大客户全称,但据市场消息和公开报道,T公司是全球电动车龙头特斯拉。

  图片

  图/公司公告

  实际上早在2017年,骏创科技曾为特斯拉的一级供应商解决了产品品质异常问题,获得该一级供应商认可进而被推荐,并最终成为特斯拉的直接合格供应商。

  经过多年的积累,目前骏创科技获得了全球领先汽车制造商及零部件配套企业的认可,客户除了特斯拉,还包括全球轴承巨头斯凯孚、全球汽车零部件百强企业安通林及安波福、世界五百强企业广达集团及和硕联合等。同时,公司已经进入特斯拉一级供应商体系,部分产品直接配套特斯拉生产。

  搭乘新能源汽车东风 未来具想象空间?

  目前,新能源汽车风头正劲,行业景气度颇高也为汽车零部件厂商带来新的机遇。

  据东方财富Choice数据,中国新能源汽车销量从2015年的33.1万辆持续增长到2020年的136.7万辆,年复合增速高达32.8%。

  根据《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流。截至2020年底,我国新能源汽车保有量为492万辆,而汽车总保有量达到2.81亿辆,新能源汽车保有量渗透率仅为1.75%。

  从零部件结构看,由于新能源汽车动力系统与传统燃油汽车相比改变了动力操作系统的结构,在材料和工艺等方面有不同和更高的要求,可带动更多汽车生产所需零部件关联产业的发展,用于电池、电机、电控等部件的塑料件产品和冷却系统的金属卡箍产品需求也将逐步释放。

  图片

  图/全景网

  骏创科技董事长、总经理沈安居在参加网上路演时表示,

  “在电动化、网联化、智能化发展趋势下,为了实现更多新的功能,汽车将采用多样化的新部件,如使用电子元件以及相应的冷却系统等,以满足用户对汽车对舒适性、智能化等的需求,从而推动汽车零部件向提供多样化的新产品方向发展,诸如新能源汽车三电系统保护、支撑等场景应用的塑料零部件需求也不断增加。”

  而骏创科技的新能源汽车功能部件系列主要应用于特斯拉的三电系统(电机、电池、电控),利用模具制造工艺、嵌件注塑工艺,协同原材料供应商,实现“以塑代钢”。

  在“以塑代钢”的背景下,汽车零部件企业如何提供更具使用价值的汽车塑料零部件以迎合“电动汽车轻量化”的发展趋势,从而获取更大的市场,充满想象空间。

  东莞证券认为,汽车轻量化已成趋势。轻量化是电动车提升续航里程的重要手段之一,一体化压铸是轻量化技术的升级,兼具多方面优势,目前处于行业爆发初期,在特斯拉的引领下,正在掀起一体化压铸工艺革命。

  鑫汇科启动网上申购

  另一只拟启动网上申购的北交所新股为鑫汇科。

  该公司是国内较早从事家用电器智能控制技术研发及产品创新的国家高新技术企业。自成立以来,公司深耕IH技术在厨房小家电领域的应用。

  凭借深厚的行业积累和技术优势,鑫汇科进入了众多知名企业的供应链,目前已成为苏泊尔、美的集团、飞利浦、老板电器、松下电器、米技等知名家电品牌商的供应商。

  近几年公司业绩呈现稳步增长态势,营收规模由2017年的3.45亿元增长至2021年的7.42亿元;2021年公司实现归母净利润3547万元。

  鑫汇科此次拟募资1.2亿元,用于智能控制器生产建设项目及研发中心建设项目。

  图片

  图/公司公告

  该股本次发行价为15.21元/股,对应的发行市盈率为25.28倍。该股此次公开发行股份数量700万股,若超额配售选择权全额行使,发行总股数将扩大至805万股。超额配售启用前,网上发行数量为560万股;超额配售启用后,网上发行数量为665万股。

  鑫汇科同样获得众多战略投资者关注,7位战略投资者承诺认购合计140万股股份。其中承诺认购股数最高的为嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙),承诺认购52.5万股股份。

  图片

  图/公司公告

  根据发行安排,投资者可于5月11日参与网上申购,申购上限为33.25万股,顶格打新需505.73万元,最终中签结果将于5月17日披露。

精彩推荐

我要投稿

  • 投稿须知:点击查看
  • 投稿邮箱:wetg@p5w.net

  • 扫描二维码,随时阅读文章
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved    深圳市全景网络有限公司版权所有
经营许可证号:粤B2-20050249号 广播电视节目制作经营许可证号:(粤)字第01569号 信息网络传播视听节目许可证号:1903034

违法和不良信息举报电话:0755-82512409 | 举报邮箱: jubao@p5w.net