中国基金报

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鲍威尔释放重磅信号,美股立马大涨!马斯克又有100亿大动作

  中国基金报记者 伊万

  美东时间1月11日周二,鲍威尔就连任美联储主席出席听证会,重申联储遏制高通胀的意愿,符合市场预期,口气甚至显鸽派,美股三大股指低开高走,上演V形反弹,盘中逆转,美债收益率大面积震荡下跌。

  原油创五周最大涨幅及两月新高,黄金创逾三周最大涨幅。

  盘面上,龙头科技股均收涨;多只中概股继续不俗表现;银行将迎亮眼财报季,金融股纷纷上扬。

  特斯拉终于如愿“买矿”了!提前锁定7.5万吨高品位镍矿,以当前镍价评估,这笔交易价值超过15亿美元(近100亿人民币)。

  “新债王”、亿万富翁杰弗里·冈拉克(Jeffrey Gundlach)又有最新表态,称通胀恐超新高,未来的美国经济将更加疲软。

  鲍威尔重申联储遏制高通胀的意愿

  称有需要会更多次加息

  当地时间1月11日,美国参议院银行委员会就提名鲍威尔连任美联储主席举行听证会,这是鲍威尔今年首次公开露面,市场高度关注他对未来货币政策的表态,并认为他会重申美联储12月FOMC会议纪要的基调,即今年的加息和缩表都可能更早和更快进行。

  此外,针对美联储几十年来最为剧烈的货币政策急转弯,市场普遍预计鲍威尔势必将受到参议院的严厉拷问,这已经吓坏投资者并助推了新年伊始的市场波动。

  针对加息,鲍威尔表示,“如果不得不更多次加息,我们将那样做”。

  根据媒体信息整理,鲍威尔在听证会上给出了今年美国货币政策正常化的路线图:将在3月结束净资产购买,今年内加息,可能在今年晚些时候开始缩表。如果复苏进展符合预期,美联储已准备好快速行动。

  他还称,迅速复苏的劳动力市场、接近50年低点的失业率,以及通胀远高于2%都正在告诉美联储,美国经济不再需要或想要为应对疫情及其后果而制定的超量宽政策。

  此外,他也表达了对通胀高企的担忧,强调美联储具有采取必要措施来控制物价上涨的决心:

  “如果我们看到通胀在高位持续时间比预期要长,高通胀很可能会持续到2022年中旬,如果通胀压力持续存在,美联储将继续调整政策”。

  针对就业市场,根据此前公布的听证会发言稿和鲍威尔发言,美联储坚定地致力于实现最大化就业和价格稳定的法定目标,高通胀对最大化就业构成严重威胁,所以移除部分宽松支持可抑制供需失衡。

  对于市场关心的加息和缩表开启时间,鲍威尔没有明确说明何时会开始疫情后的首次加息,还称美联储尚未作出任何缩减决定,将在1月FOMC会议上继续讨论。

  鲍威尔称,美联储倾向于召开2至4次FOMC会议来处理缩表细节,而且“能够在未来几次会议上提供更明晰的前瞻指引”,接近9万亿美元的资产负债表“远高于它需要达到的水平”。

  此外,鲍威尔也提到了加息和缩表开启后,美国货币政策仍将采取广泛和前瞻性的观点,与不断发展的经济保持同步,将保持适度宽松、而非造成经济衰退的过度趋紧状态。

  另外,美东时间周三,美国将公布12月CPI通胀数据,市场预计同比将增7%,将继续保持近40年来高位。

  三大股指低开高走

  标普终结五连跌 纳指飙升

  受鲍威尔相对鸽派表态和符合预期的表态,美股三大股指集体低开高走,开盘后上演V形反弹,最终,三大股指最近六个交易日首次集体收涨。

  截至收盘,道指收涨183.15点,涨幅0.51%,报36252.02点;纳指收涨1.41%,报15153.45点,创上周二以来收盘新高,连涨两日;标普500收涨0.92%,报4713.07点,终结五日连跌,摆脱近一个月以来低谷。

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  此外,纳斯达克-100指数收涨1.47%,报15644.12点。成分股中,公布今年营收指引高于市场预期并强调其基因测序解决方案需求强劲的生物科技公司Illumina(ILMN)领涨,收涨约17%;中概股京东涨超10%,拼多多涨5.23%。

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  马斯克终于如愿

  特斯拉豪掷重金“买矿”

  综合外媒报道,多次被“放鸽子”之后,特斯拉终于如愿与在多伦多上市的基本金属生产企业Talon达成协议。Talon将向特斯拉提供镍精矿,镍精矿来自Talon旗下的明尼苏达州Tamarack镍项目。

  据了解,该协议的期限为6年,特斯拉承诺从Tamarack镍项目购买7.5万吨(1.65亿磅)镍精矿。据外媒测算,若以当前镍价评估,这笔交易名义上超过15亿美元。

  Talon与矿业集团力拓共同拥有明尼苏达州的Tamarack镍项目。Tamarack是目前美国唯一的处于开发阶段的高品位镍项目。据披露,Talon目前拥有Tamarack镍项目51%的权益。

  同锂、钴一样,镍也是生产动力电池的重要原材料之一,主要应用于三元材料电池。镍在电池中的主要作用在于提高能量密度,反映到新能源汽车上即续航能力增强。近几年,为了兼顾提高电池容量和降低电池成本,三元材料高镍化成为一大趋势。

  近年来,特斯拉数次高调购镍,CEO马斯克也多次表达对未来镍供应的担忧。

  2021年2月25日,马斯克在推特上表示,镍是特斯拉扩大锂电池产量的最大顾虑,并暗示“缺镍”导致特斯拉大规模运用磷酸铁锂电池路线。

  马斯克还在特斯拉2020年二季度财报电话会议上对采矿业喊话:如果你们以环保的方式高效开采镍,特斯拉将给你们一份长期大合同。而在2020年的特斯拉电池日期间,马斯克表示,将最大程度利用镍,将钴减少至零。

  2021年10月,位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源(Prony Resources)宣布,已与特斯拉达成协议,成为特斯拉的主要镍供应商,特斯拉将从该公司购买约4.2万吨镍。

  2021年7月,澳大利亚矿业巨头必和必拓宣布,与特斯拉签署镍供应协议,必和必拓旗下的西部镍业(Nickel West)将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍,但并未披露更多的合作细节。

  虽然特斯拉可以“撒钱”买矿,但前车之鉴却表明,若采矿环节没有做到低碳、环保,即便是特斯拉也会被供货商放鸽子。

  去年8月,美股上市公司皮埃蒙特锂业(Piedmont lithium)宣布,将推迟向特斯拉交付第一批锂精矿,且不确定将推迟到何时。2020年9月,皮埃蒙特锂业宣布与特斯拉签署为期五年的协议,成为了特斯拉的锂精矿供应商。

  截至收盘,特斯拉报收1064.4美元/股,涨0.59%,总市值1.07万亿美元。

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  龙头科技股坚挺

  纷纷上涨

  龙头科技股均收涨,亚马逊收涨2.4%领涨,苹果涨近1.7%,谷歌母公司Alphabet涨近0.8%,微软涨逾0.2%,奈飞涨近0.2%。

  Meta涨近2%,Meta公布任命“美版饿了么”的CEO Tony Xu为董事会成员,其他董事保持不变,即董事会扩容至10人;此外,Facebook请求美国法官消除美国联邦贸易委员会(FTC)针对其发起的反垄断诉讼,但这一动议被法官驳回。

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  美债收益率大面积震荡下跌

  “新债王”又发声

  三年期美债收益率跌1.82%,报1.178%;10年期美债收益率跌1.89%,报1.746%。

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  此外,收盘后,美国“新债王”、亿万富翁杰弗里·冈拉克(Jeffrey Gundlach)又有最新表态,称通胀恐超7%创新高。他还表示,美债收益率曲线表明,“未来的美国经济将更加疲软”,而美联储将(在货币政策问题上)遵循两年期美债收益率所释放的信息。

  原油、黄金均创最大涨幅

  原油创五周最大涨幅及两月新高,美油盘中涨超4%突破80美元。黄金创逾三周最大涨幅,四日里首次收盘站上1800美元。

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  中概股表现不俗

  多数跑赢大盘

  京东收涨逾10%,在中概股中表现突出;滴滴涨9.13%;趣头条涨超15%,怪兽充电涨超14%,途牛涨超13%,理想汽车涨超8.2%,贝壳涨超8%,新东方、小鹏汽车涨超7.3%,蔚来涨超3.8%,迅雷、网易有道涨超3.7%,微博涨超3.6%,百度涨超2.8%,乐居、好未来涨超2.4%,B站涨超2.3%。

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  银行股将迎亮眼财报季

  大型银行股普涨

  美国新一轮财报季本周拉开帷幕。在摩根大通、花旗等等大型银行股引领下,投资者或再次迎来一个亮眼的财报季。其中,在经济反弹、需求好转背景下,能源板块有望实现超预期盈利。叠加美联储加息预期,银行板块财报或延续亮眼表现。

  美股银行股集体上涨,摩根大通涨0.1%,高盛涨0.97%,花旗涨1.65%,摩根士丹利涨1.72%,美国银行涨0.57%。

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