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深圳市绿色金融协会秘书长陈海鸥:发展绿色金融不能坐着等|全景ESG

  “未来,中国一定会成为全球绿色金融市场规模最大的一个国家。”日前,深圳市绿色金融协会秘书长陈海鸥告诉全景ESG,我国绿色金融发展快速。截至2020年末,绿色贷款余额近12万亿元,绿色债券存量8132亿元,分别居世界第一位和第二位。

  2016年,中国人民银行等七部委发布了《关于构建绿色金融体系的指导意见》,开启中国发展绿色金融元年。《指导意见》指出,构建绿色金融体系,不仅有助于加快我国经济向绿色化转型,也有利于促进环保、新能源、节能等领域的技术进步,加快培育新的经济增长点,提升经济增长潜力。

  2020年9月,习近平主席向全世界承诺,我国将在2030年前实现碳达峰(排放达到峰值)、2060年前碳中和(净零排放)的目标。双碳目标下,亟需加快绿色金融产品和服务创新,支持经济绿色低碳转型,因此,发展绿色金融已刻不容缓。

  2020年10月,深圳出台国内首部绿色金融领域法规——《深圳经济特区绿色金融条例》,条例要求从2022年起,在深注册的金融行业上市公司须强制性披露环境信息。

  陈海鸥是深圳及中国碳交易市场的建设者和推动者,为中国碳市场的建设和发展做出了卓越的贡献,在低碳发展及绿色金融领域有丰富的经验与资源。2010年11月至2015年4月,担任深圳排放权交易所总裁;2017年7月至2020年1月,担任广东可再生能源产业基金总经理;2021年1月21日起,加入深圳市绿色金融协会筹备组,筹备设立深圳市绿色金融协会。

  

  她表示,深圳市绿色金融协会正是基于深圳经济特区绿色金融条例而成立的,其核心使命就是充分利用行业协会的力量,推动金融支持实体企业的绿色发展。“条例在完善政策支撑和机制保障推动绿色绿色金融发展方面影响重大,属全国首创。”

  关于绿色项目回报率低于投资者预期的问题,陈海鸥认为由于绿色项目有较强的“经济外部性”,决定了它们初期投入大、项目回收期长的特点,并且项目直接产生的经济收益有时难以覆盖建设成本。在这个时间节点,确实需要一些政策的倾斜或者风险分担机制,来吸引资金往绿色金融或者绿色产业的方向发展。但这种政策性保护不会是常态。

  她以光伏、风电项目为例,随着行业成长,近些年政府逐渐退出补贴通道后,它们已经证明了其业务具备市场的可行性,在不依赖补贴的情况下也有经济回报。

  对于目前绿色金融发展面临的挑战,如何突围?陈海鸥的态度鲜明:“任何事情开始行动了,就有可能拿到结果。没错,这条路现在是很艰难:合作伙伴信息披露不规范,基础数据缺失等等。但是只要朝着这个方向走,我们就在这个过程中解决问题。我们永远不会坐在这里等,等条件全部都已经具备了,已经有完美的状态了,我们才开始干这件事情,这不是我们这一代人应该做的事。”

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  人物介绍:陈海鸥

  深圳市绿色金融协会秘书长

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  深圳出台国内首部绿色金融领域法规

  全景ESG:深圳市绿色金融协会在什么背景下成立?有哪些智能?目前正在筹划推进哪些重点工作?

  陈海鸥:深圳市绿色金融协会是基于深圳经济特区绿色金融条例而出生的。去年10月份我们颁布了这个条例,从今年3月份开始条例正式实施。深圳经济特区绿色金融条例是中国的首部的绿色金融领域的立法,也是全世界的地方层级的第一章立法,它是有相当大的影响力的。

  那么正是因为以条例为基础,我们就可以实实在在的执行我们在条例中提到的,例如金融机构,你要组建绿色金融的制度体系,在金融机构内部,你要建立自己的绿色金融的组织架构,你要有战略规划,你要进入到战略管理层、战略管理委员会,就将绿色金融提升到你的战略的高度。对于任何一个金融机构来说,那么这件事情在全国都是没有的。

  那其中也提到了要充分的利用行业协会的力量,来推动金融去支持实体企业的绿色发展。因为其实绿色金融,它还是个新生的事物,那么很多的机构,不管是金融机构,还有实体企业,它对于绿色金融这个是比较模糊的一个概念,它如何去建立自己的战略规划、体系、标准,它其实是没有一个可以拿来就用的可以去学习的东西。

  所以我们在这个过程中,我们就看到这个市场上是非常需要能力建设、培训,然后沟通交流探讨,然后植入信念,再真正的将信念转化为行动。在这个过程中,协会就承担了很多的责任和使命了。

  今年1月份开始,在深圳市地方金融监督管理局的主管部门的这个指导下,就组建了一个筹备工作组,我们也启动了针对绿色金融条例的配套的政策法规制度,这一系列的标准制度的研究。我们邀请了我们的会员单位,邀请了市场在绿色金融领域有影响力的专业机构,还有一些我们的市场参与者,第三方服务机构,一起为绿色金融条例配套的22项政策,组建了27个课题组参与一系列的课题的研究。

  那么在这套制度法规这套研究成果完成之后,它就会形成三个方向的一个成果:一方面,有一部分的会去到做政府的规章制度,例如是与条例绿色金融条例配套的管理办法、实施细则;有一部分就会成为用协会的身份来出具的工作规范和指引;还有一部分会形成我们的行业标准和地方标准。

  所以会有三个方向,那么这些研究成果会去到这三个方向。那么这一些研究成果完成之后,它会极大的支持我们深圳经济特区绿色金融条例的落地实施。这是我们在筹备期间到现在我们在推进的一系列的工作。

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  绿色金融助力深圳低碳高质量发展

  全景ESG:深圳发展绿色金融有什么特点?具有哪些优势?

  陈海鸥:现在我们说到绿色企业绿色项目,大家比较多的是援引了国家的绿色产业目录、绿色债券目录,但是深圳的这个地方特色,深圳的产业特征本身就是一个轻能耗的产业特征,本身代表着就是先进生产力,更多的是代表先进生产力的产业特征。

  重能耗的企业已经没有了,我们只有一家燃煤电厂,其他的都是天然气电厂,我们没有钢铁,没有化工,没有这些大的陶瓷制造,所以如果是按照这样的援引于绿色产业目录和绿色债券目录这样的一个标准,来放到深圳这个范围内来的话,坦率的说深圳区域内的绿色企业,绿色债券目录里面的项目,或者绿色产业目录里面的产业,并不多。

  深圳现在最大的一个优势,是科技的优势,金融的优势。那么我们现在将绿色金融把它放到深圳的优势中来。

  深圳绿色金融协会的会员单位的标准是这样子,嗯一方面是深圳的金融机构,从事绿色金融的金融机构。那么另外一方面就是它代表着行业先进生产力,在这个细分领域代表着最优秀的能耗水准。

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  绿色金融发展初期需要政策支撑

  全景ESG:接下来区域碳市场如何对接全国市场?两者是什么样的一种关系?

  陈海鸥:很多人会非常关心资金投入到绿色项目的回报情况。在初期确实是绿色信贷,绿色金融给人留下的一个印象,就是经济的外部性的问题,就是如何有一个收益保障?

  我们可以看到其实最早在推动绿色金融发展的时候,例如兴业银行启动这个赤道原则来推动,当时叫节能减排或者是绿色的产业发展的时候,世界银行给过它一些支持,例如说能效贷款的方面,如果是出现不良贷款,那么有一个风险分担的机制。我们可以看到这件事情在发生变化。

  在2017年、2018年以前,风电和光伏是需要补贴才能够支撑的。我们可以看到国家很快速退出了补贴的通道。目前对于海上风电还有一些补贴的机制,但是到2020年12月31号,所有的陆上风电的补贴全部都截止了。那么在更早的时间,光伏的补贴就已经全部都截止了。

  我们可以看到什么呢?

  光伏和风电是绝对的绿色产业,那么它在发展的初期,它确实是需要一些政策的支持和资助,它才能够成长起来。但是随着它的成长,现在国家可以确定性的退出补贴的通道,说明它已经具备市场的可行性了。

  那么绿色金融其实也是一样,在初期有一些项目,特别是例如涉及到一些生态补偿的项目,你可能看起来是不具经济适用性的,所以在这个时间节点,它确实是需要一些政策的倾斜或者风险分担机制,来吸引资金往绿色金融或者绿色产业的方向发展。

  但是我们可以看到它是一个变化的过程,也许在初期绿色金融可能大家有一个感觉觉得它都是不赚钱的,但是慢慢的我们就会看到风电、光伏是赚钱的,它是有经济回报的,在不依赖补贴的情况下也是有经济回报的。

  那么目前生态补偿是不具备经济回报的,但是我们把一些风险分担的机制或者政策性的保障把它放进去以后,它可以慢慢的自我生长,成为一个能够自己独立走路的行业和板块。

  所以我觉得绿色金融在初期,它会需要一些风险分担和激励的政策,但是它不是一个永远性的保护,不是这样的。它用保障用政策的推动来吸引更多的资金加入到这个领域来,由于一个良性循环的过程,那么随着更多科技的融入,更多高效率产品的产生,那么这个行业就会逐渐的具有经济适用性的。

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  推动绿色金融不能坐着等

  全景ESG:现阶段推动绿色金融发展面临哪些挑战?如何推动各行各业持续践行绿色发展,支持绿色投资?

  陈海鸥:我有一个态度,我觉得任何事情你要开始行动。开始行动了,你就有可能拿到结果,我们要向着那个方向走,没错,这条路是很艰难。缺少基础数据,或者是合作伙伴,他不给你提供基础数据。因为对于一个金融机构来说,他要做自身的碳的管理,自身的环境信息的披露是很容易的,这是可得的。

  但是金融机构承担了一个更重要的使命,就是他对他的投融资客户一定要去做推动绿色金融发展的这个这任务,一定要去做这个工作,这才是我们说用金融的力量推动绿色产业发展的目的。因为金融它是一个资源的配置,如何配置就会导致产业的不同的导向,产业发展的不同的导向。

  所以在深圳建立绿色金融条例配套的政策制度法规中间,就有一个非常重要的理念是植入进去的,就是金融机构不仅仅承担你自身绿色金融发展的责任,你还承担着对你的投融资客户,推动他们绿色产业发展,低碳转型可持续发展的一个使命一个责任。

  所以没错,初期它会有数据缺失,它会有不可得的情况,但是正是我们向着这个方向走,我们就在这个过程中解决问题,我们永远不会坐在这里等,等条件全部都已经具备了,已经有完美的状态了,我们才开始干这件事情,这不是我们这一代人应该。

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