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涨近8%,老白马集体嗨了!两大细分龙头却崩了

  在国庆小长假之后,10月8日,A股迎来开门红。有2点值得关注:

  1、以平安为代表的白马股整体上涨,采掘、钢铁、有色、化工等周期板块跌幅居前。

  2、A股和港股两只细分行业龙头股突然崩跌,大幅杀跌的主要原因是三季报业绩不达预期。

  //  A股成交额重回万亿  //

  截至周五收盘,上证指数涨0.67%报收于3592.17点;深成指涨0.73%报收于14414.16点;创业板指跌0.04%报收于3243.20点,万得全A总成交1.05万亿。

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  (图片来源:Wind金融终端App)

  值得一提的是,万得全A成交额再次回到万亿以上。此前9月30日,成交额跌破万亿,同时也打断了历史最高连续万亿成交记录。节前成交额的萎缩和节后成交额回升均属于A股长假的正常表现。

  市场有3420只个股上涨,64只个股涨停,赚钱效应极好。

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  (图片来源:Wind金融终端App)

  //  农林牧渔板块强势反弹  //

  从周五的板块涨跌幅来看,农林牧渔板块大涨4.29%,位居首位;休闲服务、纺织服装、非银金融等板块亦涨幅居前。

  从个股表现来看,华绿生物、晓鸣股份、海南橡胶、农发种业、冠农股份、亚盛集团、傲农生物、隆平高科、新农开发、新赛股份、敦煌种业等多股涨停或涨幅超10%。

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  (图片来源:Wind金融终端App)

  从下跌板块来看,前期涨幅较大的公用事业、采掘、钢铁、电气设备、有色、化工等板块跌幅居前。从当前板块涨跌情况来看,热门板块切换频繁。

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  (图片来源:Wind金融终端App)

  //  平安AH联袂大涨  //

  中国平安可算得上是周五最惹人关注的个股之一。当天迎来暴力反弹,截至收盘报52.1元,涨7.73%,为近一年来最大日内涨幅,成交额达112亿元。事实上,公司股价从去年90元高位已经连续下跌近一年时间。此前,在10月4日至8日间,港股已提前反弹,累计涨幅超过8%。

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  (图片来源:Wind金融终端App)

  消息面上,除华夏幸福公布的债务重组计划外,小摩增持也是一个重要利多因素。10月5日晚间消息,香港联交所最新资料显示,9月29日,小摩增持中国平安(02318)约6290.2万股,每股作价54.6074港元,总金额约为34.35亿港元。增持后最新好仓持股数目约为8.67亿股,最新好仓持股比例为11.64%。

  //  超跌白马纷纷反弹  //

  不仅仅是平安,上证50成分股中,中国太保、恒瑞医药、上海机场、伊利股份、中国人寿、新华保险等多股均大幅上涨,但从相关个股年度涨跌幅来看,依旧跌幅较大。主力资金是否开始重拾白马股,仍有待观察。

  //  两大细分龙头大跌  //

  在超跌白马股反弹之时,周五盘面上还有个值得关注的点是两只股票的杀跌:汤臣倍健和瑞声科技。

  首先来看保健品龙头汤臣倍健,该股收盘跌14.8%。

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  (图片来源:Wind金融终端App)

  从杀跌的原因来看,大概率与三季度业绩预告有关。周四晚,汤臣倍健披露前三季度业绩预告。公司预计2021年前三季度盈利约146681.89万元-176018.26万元,比上年同期增长0%-20%。其中,预计第三季度盈利约20199.28万元-30298.92万元,比上年同期下降40%-60%。

  从汤臣倍健的公告来看,第三季度该公司正式启动线下销售变革和线上线下一体化经营相关变革,短期对公司及相关方带来一定的压力和挑战。同时,第三季度受国内疫情有所反复影响,公司境内线下业务承压。这意味着,疫情对于整个消费行业依然存在较大影响,特别是线下消费。这意味着,消费板块的三季报可能会存在一定压力。

  还有一只大跌的个股是苹果产业链龙头瑞声科技,该股盘中跌幅一度超过13%。截至收盘,瑞声科技收跌12.59%。

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  (图片来源:Wind金融终端App)

  导致瑞声科技暴跌的主要原因依然是业绩。公告称,今年第三季度未经审核公司所有人应占综合净利预计将下跌至人民币1.66亿元至2.1亿元之间,即比2020年第三季度减少约51%至61%。

  两方面因素导致三季度净利腰斩,一是新冠疫情导致全球供应链中断,加上中国经营成本上涨,以及国内客户因晶片短缺而推迟及取消部分机型导致需求减弱,对今年第三季度的净利润带来重大不利影响;另一方面是今年三季度可能出现汇兑损失或汇兑收益大幅减少,而去年同期则录得重大汇兑收益,也导致净利润减少。

  美银美林表示,将瑞声科技的评级下调至跑输大盘,目标价33港元。

  //  北上资金小幅净流出  //

  10月8日,北上资金净流出25.72亿元,并未显示出明确的方向性。从假期前后市场整体走势来看,北上资金整体保持小幅波动态势。

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  (图片来源:Wind金融终端)

  //  主力资金净流出100多亿元  //

  从10月8日行业资金流向来看,主力资金净流出100多亿元,多数行业净流出,其中工业板块净流出额超过90亿元,位居首位;材料和公用事业板块紧随其后,净流出额均超过50亿元。日常消费、金融、可选消费等板块则小幅净流入。

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  //  两融资金节前大举撤退  //

  两融资金大幅回落。截至上周四(9月30日),A股融资融券余额为18415.25亿元,较前一交易日的18626.69亿元减少211.44亿元,继续维持回落态势。从国庆节前5天两融资金变动来看,累计减少超600亿元,考虑到长假因素,两融资金的减少亦在意料之中。

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  //  机构看后市  //

  对于四季度行情,机构普遍持乐观态度。国泰君安此前指出,7月下旬以来,A股市场既有指数中枢的显著抬升,又有连续48个交易日的万亿成交表现。行情至此,新的动力与范式正在酝酿,建议静待金秋10月的拉升行情。

  中信证券预计,四季度行情将从10月启动。其研报分析称,四季度经济边际上好于三季度,这是年末A股行情的基石,国内宏观流动性会继续保持合理充裕,季初机构调仓效应驱动资金向低位价值转移,基本面预期和相对估值均处低位的板块配置价值更高。

  具体而言,首先,四季度保供稳价的政策更加协调一致,预计商品价格快速上涨的趋势得到控制,部分开发商信用风险处置落地,市场恐慌情绪预计会明显好转。其次,在因城施策的背景下,新房销售和营建会逐步恢复稳定,疫情影响缓解带来支出意愿回升,预计消费四季度相比三季度明显转暖,专项债加快发行,能源新基建也将发力,共同驱动四季度宏观经济边际改善。最后,当下宏观政策更偏向“跨周期调节”,稳增长权重有所上升,局部地产信用风险处置需要偏宽松的流动性环境,季节性流动性缺口需要对冲,预计四季度降准依然是政策选项。

  配置方向上,中信证券认为,从行为因素来看,投资者对明年A股盈利趋势的分歧在加大,低位价值的确定性更高,调仓效应也将驱动市场风格继续向低位价值切换;从行业选择来看,侧重基本面预期处于低位和前期估值已充分修正的板块。

  银华基金绩优基金经理李晓星认为,四季度市场整体的走势会相对平稳,不会出现上半年的大起大落,业绩可以持续增长的行业和公司有望迎来比较好的投资机会,结构性行情依然显著。

  诺德基金总经理助理郝旭东表示,站在当前时点,展望四季度及明年,从中长期角度看,大消费和医药行业到了长期布局的时点。

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